樓市限購,全國僅剩6地;鋰電企業(yè)產(chǎn)能利用率有望提升;集運指數歐線(xiàn)期貨主力合約創(chuàng )新高

2024-05-13 10:56:19

鋰電池(龍頭企業(yè))

主要邏輯:工信部引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能制造項目,加強技術(shù)創(chuàng )新等

5月9日,受鋰電池重磅政策刺激影響,新能源板塊飆漲。消息面上,5月8日,工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規范條件(2024年本)》(征求意見(jiàn)稿)和《鋰電池行業(yè)規范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見(jiàn)稿),提出引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術(shù)創(chuàng )新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本,鋰電池企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%。同時(shí),提高了多種類(lèi)型電池的能量密度、功率密度等指標要求。

東莞證券:在當前鋰電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩背景下,工信部對行業(yè)規范條件進(jìn)行修訂,引導技術(shù)創(chuàng )新、轉型升級,推動(dòng)高質(zhì)量健康發(fā)展。將加快落后產(chǎn)能出清,防止低價(jià)無(wú)序競爭,有利于擁有技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率提升和盈利修復。修訂稿注重產(chǎn)品質(zhì)量和低碳環(huán)保,為企業(yè)出海做積極鋪墊,有利于提高企業(yè)國際競爭力。整體利好頭部企業(yè),建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、當升科技、璞泰來(lái)、恩捷股份、星源材質(zhì)、天賜材料、新宙邦。

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房地產(chǎn)

主要邏輯:杭州、西安宣布全面取消住房限購,全國僅6地限購

5月9日,杭州、西安宣布全面取消住房限購。中指研究院監測數據顯示,截至目前,全國只有6地還在執行樓市限購政策,分別為海南省、北京、上海、深圳、廣州、天津。分析認為,上述地區未來(lái)或將繼續優(yōu)化限購政策,特別是二線(xiàn)城市,限購政策調整節奏有望加快。核心城市降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等政策也具備調整預期。

中銀證券:短期來(lái)看,預計核心城市政策會(huì )進(jìn)一步優(yōu)化調整,一線(xiàn)城市政策依然具備優(yōu)化空間,“漸進(jìn)式”優(yōu)化仍是主要方向。同時(shí)“保交房”力度有望延續。隨著(zhù)宏觀(guān)政策協(xié)同發(fā)力以及房地產(chǎn)供需兩端政策持續跟進(jìn),二季度市場(chǎng)情緒有望邊際好轉。

航運

主要邏輯:船公司漲價(jià)驅動(dòng),集運指數歐線(xiàn)期貨主力合約創(chuàng )新高

5月9日,集運指數歐線(xiàn)期貨主力合約漲近12%,報3486.2點(diǎn),創(chuàng )上市以來(lái)新高。受此提振,航運板塊當日整體表現強勢,龍頭股中遠??厝齑鬂q超9%,為近兩年以來(lái)最大單日漲幅。

國投安信期貨:近期待出貨需求高企、運力偏緊,即期運價(jià)持續上行。據悉,馬士基21周歐基港訂價(jià)已上行至5800美元/FEU,較其初始5200美元/FEU價(jià)格高出了600美元。寧波、新加坡在內的部分歐線(xiàn)沿線(xiàn)港口開(kāi)始出現1-5天不等的擁堵,或將進(jìn)一步拖累運力供應,后續運價(jià)進(jìn)一步提高的可能性增加。

華泰期貨:建議關(guān)注5月中下旬班輪公司是否宣布6月份繼續提漲報價(jià)。集裝箱船舶目前快速交付,但預計上半年遠東-歐洲實(shí)際運力供給仍受限;基于班輪公司報價(jià)初步估算,未來(lái)幾周SCFIS逐步上升,最高升至3500點(diǎn)左右,基于當前供需研判,預計6月份班輪公司或會(huì )再度漲價(jià),繼續抬升6月合約估值。

(來(lái)源:證券日報)

責任編輯:王立釗

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